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2017
湯森路透理柏台灣基金獎

LIPPER FUND AWARDS的主辦單位─理柏公司(LIPPER)是專為資產管理公司以及媒體機構提供獨立的全球投資資訊,涵蓋共同基金、退休基金、對沖基金、基金費用及開支。理柏的基金資訊覆蓋60個國家和地區、追蹤涵蓋全球基金總數(包括所有子基金)超過205,000檔,並為35個國家地區的認可基金提供免費Lipper Leader基金評級服務。LIPPER FUND AWARDS評選方式並非以一段時間的絕對績效為評斷標準,而是以「穩定回報 Consistent Return」為得獎依歸。

《Money錢》和理柏公司合作7年,是令人信任的理財權威媒體,並以多樣化的宣傳活動讓每年的基金獎得獎名單成為投資人最佳的參考標的!

人民幣債券
三年期
富邦投信
富邦中國高收益債券證券投資信託基金 A 類型(人民幣)
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三年期
大中華股票
三年期
國泰投信
國泰中港台證券投資信託基金 新台幣
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三年期
五年期
國泰投信
國泰中港台證券投資信託基金 新台幣
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-大中華基金 A股 美元
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十年期
中國股票
三年期
貝萊德
貝萊德中國基金 A2 美元
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三年期
五年期
瑞銀資產管理
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元)
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-中國聚焦基金 A股 美元
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十年期
日本中小型股票
三年期
亨德森全球投資
亨德森遠見日本小型公司A2
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三年期
五年期
亨德森全球投資
亨德森遠見日本小型公司A2
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五年期
十年期
亨德森全球投資
亨德森遠見日本小型公司A2
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十年期
日本股票
三年期
瀚亞投資
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)
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三年期
五年期
瀚亞投資
瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)
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五年期
十年期
瀚亞投資
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)
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十年期
台灣中小型股票
三年期
中國信託投信
中國信託台灣活力證券投資信託基金
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三年期
五年期
復華投信
復華中小精選證券投資信託基金
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五年期
十年期
野村投信
野村中小證券投資信託基金
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十年期
台灣股票
三年期
台新投信
台新中國通證券投資信託基金
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三年期
五年期
貝萊德
貝萊德寶利證券投資信託基金
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五年期
十年期
宏利投信
宏利台灣動力證券投資信託基金
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十年期
印度股票
三年期
柏瑞投資
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A
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三年期
五年期
首域投資
首域印度次大陸基金I
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五年期
十年期
首域投資
首域印度次大陸基金I
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十年期
亞太區(除日本)股票
三年期
貝萊德
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
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三年期
五年期
貝萊德
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-亞洲成長趨勢基金 A股 美元
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十年期
亞太區中小型股票
三年期
滙豐中華投信
滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD
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三年期
五年期
滙豐中華投信
滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AD
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五年期
亞太區股票
三年期
凱基投信
凱基台商天下證券投資信託基金
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三年期
五年期
富達國際
富達基金-太平洋基金 A股 美元
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五年期
十年期
景順投信
景順太平洋基金 A 年配息 美元
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十年期
亞太區強勢貨幣債券
三年期
富達國際
富達基金-亞洲高收益基金 A股 累積 美元
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三年期
五年期
富達國際
富達基金-亞洲高收益基金 A股 累積 美元
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五年期
亞太區當地貨幣債券
三年期
德銀遠東投信
德銀遠東DWS亞洲高收益債券證券投資信託基金 累積型
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三年期
亞洲新興市場股票
三年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 類股份 - 累積單位(美元)
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三年期
五年期
安聯投信
安聯新興亞洲股票基金 A 配息 (美元)
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五年期
拉丁美洲新興市場股票
三年期
柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
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三年期
五年期
安本投顧
安本環球拉丁美洲股票基金 A2 累積
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-拉丁美洲基金 A股 美元
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十年期
美元高息債券
三年期
PIMCO資產管理
PIMCO-美國高收益債券基金-E級類別美元(收息股份)
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三年期
五年期
法儲銀資產管理
都柏林法儲銀國際基金有限公司基金I-盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 R 累積 歐元
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-美元高收益基金 A股 美元
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十年期
美元債券
三年期
聯博資產管理
聯博-美國收益基金 A 美元
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三年期
五年期
法儲銀資產管理
法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 R 派息 美元
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五年期
十年期
聯博資產管理
聯博-美國收益基金 A 美元
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十年期
美國中小型股票
三年期
安本投顧
安本環球北美小型公司基金 A2 累積
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三年期
五年期
普信國際
普信美國小型公司股票型基金 A 美元
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五年期
十年期
天利投資
天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)
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十年期
美國股票
三年期
先機環球投資
先機北美股票基金 A 累積 (美元)
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三年期
五年期
美盛環球資產管理
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 配息
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五年期
十年期
富蘭克林坦伯頓基金集團
富蘭克林高科技基金 美元 A
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十年期
新台幣平衡混合型
三年期
新光投信
新光福運平衡證券投資信託基金
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三年期
五年期
台新投信
台新高股息平衡證券投資信託基金
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五年期
十年期
台新投信
台新高股息平衡證券投資信託基金
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十年期
新台幣靈活混合型
三年期
復華投信
復華人生目標證券投資信託基金
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三年期
五年期
復華投信
復華人生目標證券投資信託基金
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五年期
十年期
復華投信
復華人生目標證券投資信託基金
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十年期
資訊科技股票
三年期
富達國際
富達基金-全球科技基金 A股 歐元
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三年期
五年期
富達國際
富達基金-全球科技基金 A股 歐元
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五年期
十年期
富達國際
富達基金-全球科技基金 A股 歐元
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十年期
歐洲中小型股票
三年期
霸菱資產管理
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 配息
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三年期
五年期
景順投信
景順歐洲大陸企業基金 A 年配息 美元
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五年期
十年期
霸菱資產管理
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 配息
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十年期
歐洲收益股票
三年期
景順投信
景順泛歐洲股票收益基金 A 歐元
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三年期
五年期
景順投信
景順泛歐洲股票收益基金 A 歐元
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五年期
歐洲股票
三年期
天達資產管理
天達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益
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三年期
五年期
摩根資產管理
摩根歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(歐元) - A股(分派)
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五年期
十年期
貝萊德
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
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十年期
歐洲新興市場股票
三年期
景順投信
景順新興歐洲股票基金 A 美元
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三年期
五年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
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五年期
十年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)
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十年期
環球收益股票
三年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元)
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三年期
五年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A類股份 - 累積單位(美元)
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五年期
環球房地產股票
三年期
摩根資產管理
摩根環球地產入息基金
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三年期
五年期
摩根資產管理
摩根環球地產入息基金
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五年期
十年期
亨德森全球投資
亨德森遠見全球地產股票基金 A2 美元
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十年期
環球股票
三年期
摩根士丹利投資管理
摩根士丹利環球機會基金 A
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三年期
五年期
百達資產管理
百達-數位科技-R 美元
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五年期
十年期
荷寶基金公司
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元
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十年期
環球高息債券
三年期
羅素投資
羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 (美元計價)
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三年期
五年期
施羅德投資
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 類股份 - 累積單位(美元)
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五年期
環球債券
三年期
美盛環球資產管理
美盛西方資產全球多重策略基金 A 美元 配息型(D)
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三年期
五年期
柏瑞投資
柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金 A
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五年期
十年期
富蘭克林坦伯頓基金集團
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金 美元A(Mdis)股
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十年期
環球新興市場股票
三年期
群益投信
群益印巴雙星證券投資信託基金
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三年期
五年期
國泰投信
國泰新興市場證券投資信託基金
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五年期
十年期
羅素投資集團
羅素新興市場股票基金 J 累積
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十年期
環球新興市場強勢貨幣債券
三年期
保德信投信
保德信WIP新興市場固定收益基金 A 美元
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三年期
五年期
保德信投信
保德信WIP新興市場固定收益基金 A 美元
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五年期
十年期
聯博資產管理(AB)
聯博-新興市場債券基金 A 美元
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十年期
環球新興市場債券企業債券
三年期
安本國際
安本環球新興市場公司債券基金 A2 美元
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三年期
環球新興市場當地貨幣債券
三年期
聯邦投信
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金(A不分配)
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三年期
五年期
富蘭克林坦伯頓基金集團
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 美元A(Qdis)股
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五年期
醫療保健股票
三年期
新加坡大華銀投信
新加坡大華全球保健基金
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三年期
五年期
駿利投顧
駿利環球生命科技基金A美元累計
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五年期
十年期
駿利投顧
駿利環球生命科技基金A美元累計
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十年期
得獎分類 得獎基金 得獎公司
團體獎 債券型團體獎 貝萊德
股票型團體獎 聯博資產管理
混合型團體獎 野村投信
凱基投信陳沅易專家經理人觀點
凱基投信陳沅易專家經理人觀點


柏瑞投信投資顧問部副總林炳魁專家觀點
柏瑞投信投資顧問部副總林炳魁專家觀點


如何篩選「穩定回報」的基金?在地菁英團隊凱基,勇奪海外基金三獎!

如何篩選「穩定回報」的基金?在地菁英團隊凱基,勇奪海外基金三獎!

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如何篩選「穩定回報」的基金?在地菁英團隊凱基,勇奪海外基金三獎!
凱基投信獲獎,
來自於「扎實研究」

人的一生究竟要花多少錢 ?

根據非官方的數據顯示,
在不考慮通膨脹情況,
每個人一生花費達3,000萬,
若以雙薪家庭,每人每月4萬薪水估計,
在省吃儉用下才能符合收支平衡。

然而在薪水不漲,
但什麼都漲的年代,
若考慮通膨後,
花費金額更高達7,000萬元,
因此傻傻的賺錢是不夠的,
您必須靠理財來打敗通膨,
而投資股票就是對抗通膨最好的選擇!

目前國內約1700多檔的境內外基金,
要在得獎率不及5%中獲得基金獎項肯定,
代表每檔基金背後的投資管理團隊
都需具備扎實研究功力,
尤其這些基金都是考量「報酬」與「風險」後,
所篩選出具有中長期穩定回報的基金,
因此投資人只要跟對贏家,
投資獲利的機率自然也高!

以金鑽獎為例,
今年海外股票基金中,
台灣本土投信所發行的海外股票型基金中
也有3檔基金獲得肯定,
其中凱基投信就占了2檔,
顯見凱基投信深厚的研究實力。



功課不能少做,
較能完整掌握波段表現

2017年,【凱基台商天下基金】、
【凱基新興市場中小基金】
及【凱基資源國基金】同獲基金大獎肯定!

「凱基投信投資團隊對基本功的堅持
是獲獎的主要原因」。

雖然這句話應該是老生常談,
但近年來金融市場震盪加劇,
股價常常會受到市場消息、
投資人情緒及市場籌碼等因素左右,
甚至出現非理性反應,
所以要堅持基本面選股並不容易。

但凱基投信投資團隊始終堅信,
股價最終還是會回歸企業盈餘成長,
因此絕對不碰不熟悉的標的,
也因為研究得夠深,
較不會受到市場消息左右而出脫持股,
因此能掌握較完整的上漲波動。

「從生活週遭去觀察及推演,
並從中找到長線的投資機會」,
也是凱基投信致勝的關鍵,
尤其在新興市場
很多過去的經驗都是可以被複製的。

舉例來說,
小時候很多人家裡都是依賴瓦斯桶煮飯洗澡,
隨著所得提升,
目前家家戶戶都是透過天然氣管線運送瓦斯,
而我們也觀察到這情況
在10年前的中國及目前的印度上演,
透過進一步的研究之後,
從中挖掘到不少天然氣的投資機會。

以【凱基新興市場中小基金】為例,
過去幾年新興市場表現相當疲弱,
然而在逆勢環境中,
該基金成立以來仍創造55.70%的優異成績
(資料來源:Bloomberg、投信投顧公會,2011/8/05~2017/2/28),
大幅領先同期間
MSCI新興市場中小型指數-5.59%,
就是最好的驗證。

短期績效非絕對,穩定報酬才重要

凱基投信在投資上一直是以穩健投資為最高準則,
不會為了追求市場流行趨勢,
而去重押沒有實質基本面的個股。

「常有人問:
怎麼一個海外股票基金投資這麼多檔股票?」

凱基投信國際投資管理部協理陳沅易提高聲音表示,
因為我們對於個股沒有迷思,
通常不會重押個股,
也因為研究的標的夠廣,
透過分散投資概念,來降低波動性,
畢竟我們是管理投資人的資產業者,
能提供投資人穩定回報才是王道。

由凱基投信這次獲獎的三檔基金夏普值來看
(夏普值 Sharpe ratio;
是反應承擔一單位風險所可獲得的超額報酬),
可驗證凱基投信對於風險的重視。

也就是因為專注,才能做到專精。

凱基投信獨立經營管理│本公司基金經金管會核准,惟不表示本公司基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本公司基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本公司基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書或簡式公開說明書。凱基新興市場中小基金投資標的包含新興市場國家之中小型公司類股,可能會牽涉特別風險,包括貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等。另外,新興市場國家對證券交易的現有保管、交割、結算和註冊程序,可能會比其他已開發市場的發展程度為低,因此可能增加交易風險或在證券變現時出現延誤,以及對價格帶來不利影響。凱基新興市場中小基金及凱基台商天下基金風險報酬等級為RR5,凱基資源國基金風險報酬等級為RR4,風險報酬等級之分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本公司及銷售機構均備有公開說明書或簡式公開說明書,歡迎索取或查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或簡式公開說明書中,投資人可至凱基投信網站或公開資訊觀測站中查詢。
報到盛況
產官學界精英齊聚一堂
今晚的寒舍艾美冠蓋雲集
主辦單位邀賓敬酒
得獎基金公司大合照

湯森路透(Thomson Reuters)成立於2008年4月17日,是由加拿大湯森公司(The Thomson Corporation)與英國路透集團(Reuters Group PLC)合併組成,湯森路透集團是全球領先的專業信息服務提供商。結合專業知識與創新科技,主要為專業企業、金融機構和消費者提供財經信息服務,例如電子交易系統、企業管理系統和風險管理系統、桌面系統、新聞,以及為在法律、稅務和會計、科學、醫療保健和媒體市場的專業人員提供智能信息及解決方案,包括世上最受信賴的新聞機構-路透社(Reuters)。總部位於美國紐約市曼哈頓的第三時代廣場,並且在全球100多個國家設立有辦公室,全球雇員大約6萬人。2010年度Interbrand最佳加拿大品牌排名中,湯森路透排名“最重要的企業品牌”。

1851年創立的路透社,是國際性新聞與金融資訊領導品牌,1865年更名為路透電報公司,1916年重組為私營公司。80年代時,路透社迅速發展,拓寬了商務產品的範圍,同時擴大了其傳媒、金融與經濟的全球訊息搜集網絡。1994年,推出路透金融電視服務,為交易員提供即時市場動態。路透社與道瓊斯在1999年宣布合併其在公司和專業市場的互動商業服務,2008年間,再與湯森公司合併為湯森路透集團。

湯森公司也是歷史悠久,1934年在加拿大以報社起家,後來發展為一個橫跨加拿大、英國、美國,並涵蓋報紙、電視、出版社的媒體集團,近年透過併購,逐漸發展為一個以提供專業領域服務著稱的公司。

湯森路透集團目前產品及服務包括以下範疇:

金融 Financial

為全球金融專業人士提供解決方案——傳遞重大新聞、信息和分析,促成交易,並將交易、投資、金融和企業的專業人士緊密相連。湯森路透Eikon、湯森路透Elektron和湯森路透企業風險管理解決方案處於市場領先地位,致力於幫助客戶在日益全球化、電子化和多資產類別的市場中,實現良好收益,改善風險與合規管理,獲得更多流動性,並創造高效而可靠的基礎設施。

• 外匯市場

• 股票市場

• 固定收益市場

• 財富管理解決方案

• 投資銀行和咨詢

• 風險資本和私募股權

• 大宗商品

• 量化研究和交易

• 對沖基金

風險管理Risk

匯集企業治理、風險和合規(GRC)管理、企業風險管理、策略管理、審計管理、全球監管情報、金融犯罪、反貪污受賄、供應鏈風險、增強式盡職調查、培訓和在線學習以及董事會和披露服務等主題的市場領先的各種解決方案。

World -Check

人際關係網中隱藏著很多風險。讓我們來使之曝光。其結果是,我們編制出了全球高風險人士和實體的高度結構化的情報檔案。

湯森路透 Eikon

湯森路透的Eikon涵蓋了所有主要金融市場 - 股票,固定收益,大宗商品,外匯 - 並提供有效的合規和風險管理,投資管理以及財富管理方案。

湯森路透Elektron

湯森路透 Elektron 將數據和交易建議融為一體,助推企業發展,連接全球市場。

稅務與會計Tax & Accounting

無與倫比的稅務和貿易解決方案、全球影響力和領先的市場份額。依靠值得信賴的專家資源和最新技術,我們幫助您簡化流程、提高效率、增加收益,並最終提升企業稅務和貿易部門的價值和視野。

法律 Legal

湯森路透法律事業部以完備的內容、專有技術及專業知識助力法律專業人士進行法律實踐,業務管理,並蓬勃發展。我們提供內容、專業知識和專有技術集於一體的完備法律解決方案,從而幫助客戶實現更智能高效的工作方式,精簡運營流程、加強內外部合作,洞悉行業發展。

路透社 Reuters News

路透社於160多年前成立,在全球有近2500名記者,我們的報導以速度快、不偏不倚和深入洞察而著稱。路透社應充分支持湯森路透“信任原則”,在收集和傳播信息資訊的過程中保持獨立、誠信,遠離偏見。

關於湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)

理柏(Lipper)1973年創立於美國,專為協助法人機構及投資者提供公正客觀的基金相關信息與研究,範圍涵蓋共同基金、對沖基金,基金費用,全球資金流向等各項重要基金信息提供與研究,理柏追蹤全球逾27萬檔,超過60個國家和地區註冊可銷售基金,1998年成為路透(Reuters)-全球最大金融信息服務及新聞供應者-全資子公司,1998年擴展至亞洲並延伸至中國、日本、香港、臺灣、泰國、印度、新加坡及馬來西亞,2008年成為湯森路透(Thomson Reuters)全球最大金融信息服務-全資子公司,並更名為湯森路透理柏(Thomson Reuters Lipper)。

Money 錢雜誌三大定位

家庭理財的守護者

不管是一個人、還是小家庭、或是三代同堂,我們照顧每個人的需求,幫助個人或全家人做好全方位的家庭理財規劃,讓讀者能夠安心投資、守護家庭幸福、打造快樂人生

財富管理的實踐家

理財的目的是讓資產粽值增加,而不是隨著市場起舞。追逐高報酬之餘,更該重視個人或家庭資產配置,Money錢雜誌不只為每一位讀者提供創造財富的方法,更重視財富管理的重要性。

共同基金的領航者

Money為讀者領航,瞭解全球基金市場趨勢,掌握致富投資機會,共同基金是現今最普遍的理財工具,為讀者挑選績優基金,更要帶領讀者直級基金公司與經理人,共同掌握基金動向。


Money錢雜誌的經營團隊

國內知名投資理財雜誌《Money錢》,自2016年11月1日起,與台灣財經類網站流量第一名的《CMoney》合併,《Money錢》與《CMoney》定位相近,卻又有很大的互補性,雙方合併後,將會是更具正能量的新團隊,而《Money錢》雜誌與旗下《女人變有錢》(雙月刊),以及圖書、專刊等出版品,仍將延續原先的編輯方針,以投資理財、個人創富為出版核心價值,繼續提供正確的投資觀念、理財學習地圖等豐富內容予讀者。

在雙方企業資源與優勢有效整合後,未來的《Money錢》也將不再只是一本平面雜誌,而會結合《CMoney》十多年來的網路和數位媒體成功發展經驗,積極拓展與其核心價值息息相關的Fintech應用內容,讓《Money錢》的讀者能夠真正達到「投資生活化」的目標。

過去9年多來,《Money錢》在雜誌、圖書、專刊等紙媒上取得了很好市場地位,數位網路則是《Money過去9年多來,《Money錢》在雜誌、圖書、專刊等紙媒上取得了很好的市場地位,數位網路則是《Money錢》未來發展的出路。而今,與台灣財經類網站流量第1名《CMoney》合併後,《Money錢》將可成為台灣流量第1名的財經類網站,成為跨足紙媒、網媒等多媒體理財內容商的領頭羊之一。雙方合併之後,新Money未來的挑戰,將是〝深化影響力〞和〝轉化流量成營收〞這「2化工程」。

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Money錢(月刊)

女人變有錢(雙月刊)

越活越有錢(季刊)