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天涯若比鄰
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遙遠的距離甚至跨國的合作,怎麼運作,這是許多人的疑問和關心的。

網路時代,地球成了村落,高速的寬頻甚至光纖,都讓文字和檔案的傳輸都在彈指之間完成,甚至影音和視訊會議都都在品質的提升下變得清晰,仿佛在現場。以前不可能完成的工作,現在都做了巨大的改變。

你可以做這樣的一個想像,一個離島的病人,無法送到大城市來做治療,可是只要所有的斷層掃描的報告,MRI,X光片,血液報告這些資料,能夠透過網路送達大都會的一流醫院,那麼就可以借重經驗豐富的醫師來做會診。也就是說,只要完成客戶的所有財務的基本資料(英文俗稱的fact fading),有了客戶的這些profile,遠在美東的我們就可以找出客戶財務上的缺點和需要改進的地方。可以說,離島地區的居民也可以享受大都會經驗豐富的一流診斷,這也是我們可以彼此結合的地方。

一個專業人士除了學理上的知識,考執照的基本理論基礎以外,最困難的就是經驗的充實。又上財務公司從90年執業以來,就是從事付費諮詢的財務規劃和管理,當然,我們也有代理完成規劃所需要的產品和工具,但是完全不同於一般以佣金為酬勞的財務顧問。所以,有一定的經驗累積。

如何讓全球各地的財務規劃師能夠一起分享和成長呢?我們透過以下的作法: 

1. 影音視訊---例如:個案討論以及重要的議題,我們會拍成短片,放在財務顧問的專區,各地的財務規劃師都可以依自己的時間來觀看,可以不止一遍地重複播放,還有不清楚的地方,再透過信件我們做成問答,這樣子就可以深入地把一個主題做廣泛的討論和交流。

2. 語音溝通---或許有人還會提問,如果需要語音上的溝通,那又該如何進行呢?除了電腦SKYPE的通話方式,我們也會提供國際的免費電話。以便需要語音的討論。

3. 資料上傳---客戶的資料如何上傳呢?基本上我們分兩種模式,有些地區如果沒有傳真機,那麼我們會提供由網路上填寫傳送的表格。這些資料收到之後,將會儲存做安全的保護。也可以是將表格下載,再和客戶面對面的溝通填寫,那麼一旦傳輸進來,將會形成PDF檔案管理,美國總部會分配給適當的財務規劃師,分析完資料後,和你一起會診,和討論。

4. 分析報告
---外行看熱鬧,內行看門道。分析報告有輔助的功能,但市面上也有許多的分析報告,只有將客戶的財務現況作分類和整理,無法指出方向,這樣的報告,並不能為客戶帶來真正的利益。又上財務公司,關心的是指出正確的方向,和一針見血的改進之道,這才是核心的價值,至於分析報告,有這樣的配置,但會依個案情況,決定是否需要提供,讓財務顧問和客戶彼此的時間和金錢都花在刀口上。

我們一直強調人是所有事件的主角,而不是距離的限制,住在對門的鄰居,如果不能肯定你的專業和經驗,欣賞你的工作信仰,那麼就算近在咫尺,也無法成為客戶,又上財務公司有許多跨區和跨國的客戶,一定有它存在的理由,存在本身就是硬道理。

一個公司把客戶的利益當做最前提的核心價值,站在客戶立場的整體財務規劃,是第一個扎實的基礎。又上財務公司過去二十年在這方面的經驗,這是第二個可以提供的利基(niche)。第三個就是與眾不同的「你」,如果也能認同我們的工作信仰,扮演第一線理財醫生的重要角色,這三者的結合,以我們過去的經驗,相信會有一定成果的展現,因為方向正確,目標的到達只是早晚的問題,如果對以上運作的機制有任何的建議,歡迎Tel: (973)533-1818 or Email : 這個 E-mail 地址已經被防止灌水惡意程式保護,您需要啟用 Java Script 才能觀看 給我們。